Ο Μορίς, ένας πανέξυπνος γάτος του δρόμου, έχει σκεφτεί την τέλεια απάτη για να βγάζει λεφτά: παρέα μ’ έναν νεαρό αυλητή, τον Κιθ, πάνε από πόλη σε πόλη και πείθουν τους κατοίκους της ν’ αναλάβουν (με το αζημίωτο, φυσικά) την απομάκρυνση ενοχλητικών αρουραίων. Αυτό που δεν τους λένε, βέβαια, είναι ότι οι εν λόγω αρουραίοι αποτελούν… μέρος της απάτης! Πρόκειται για φίλους τους, οι οποίοι εντελώς βολικά, έπειτα από την παρέμβαση του Μορίς και του Κιθ, «απαλλάσσουν» τους κατοίκους από την παρουσία τους και… από τα λεφτά τους!