Στα 1967, ένα ορφανό αγόρι και η γιαγιά του περνούν τις διακοπές τους σε χλιδάτο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, σε μια προσπάθεια της δεύτερης να σώσει το παιδί από… απειλητικά μάγια! Ατυχώς, εκεί έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει το συνέδριό της μια ομάδα μαγισσών, η αρχηγός των οποίων ονειρεύεται να μετατρέψει όλα τα παιδιά του κόσμου σε… ποντίκια!