Η Τζέσικα επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι με έναν καινούργιο σύντροφο και δυο θετές κόρες. Η μικρότερη από αυτές αποκτά έναν «φανταστικό φίλο», ένα λούτρινο αρκουδάκι στο οποίο υπακούει, εκτελώντας μια σειρά από δοκιμασίες που της θέτει, σταδιακά όλο και πιο επικίνδυνες για όλους τους.