Ο Άρθουρ Φλεκ βγάζει τα πενιχρά προς το ζην παριστάνοντας τον κατά παραγγελίαν clown. Θέλει να κάνει τον κόσμο να γελά. Ονειρεύεται την καριέρα ενός stand-up κωμικού. Ο Άρθουρ Φλεκ είναι ένας ψυχασθενής. Δεν γεννήθηκε έτσι. Οι κοινωνικές συνθήκες τον οδήγησαν εκεί. Και η έκρηξή του δεν θ’ αργήσει…
Στη δεκαετία του ’50 και σε ειδυλλιακή πόλη της αμερικάνικης επαρχίας, η οποία αναστατώνεται από την άφιξη οικογένειας μαύρων, κακοποιοί εισβάλουν στο σπίτι τριμελούς φαμίλιας και σκοτώνουν την ανάπηρη μητέρα. Ο πατέρας πενθεί, έχει όμως μπλέξει σε μια ιστορία εγκλήματος και προδοσίας που γρήγορα ξεφεύγει από τα χέρια του.