Σε μια έρημο στα νότια του Μαρόκου, ένας πατέρας αναζητά απεγνωσμένα τη χαμένη του κόρη, συνοδευόμενος από τον μικρότερο σε ηλικία αδελφό της. Επόμενος σταθμός τους, ένα rave party όπου μπορεί να βρίσκεται η κοπέλα. Με το ταξίδι τους να μην έχει τελειωμό…