Στη βραδιά του Halloween, η νεαρή Μαξ, με αμφίεση ταχυδακτυλουργού, συναντά τον Γελωτοποιό, μια δαιμονική μορφή με υπερφυσικές δυνάμεις που μετατρέπει κάθε παιχνιδιάρικη ψευδαίσθηση σε παγίδα θανάτου. Αν δεν συνεργαστεί μαζί του, μπορεί να είναι το επόμενο θύμα του;