Σ’ ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι πολιτείες των ανθρώπων έχουν χαθεί, υπάρχει ένα βασίλειο παραδομένο στον θρησκευτικό παροξυσμό και στο κυνήγι μαγισσών. Η πιο ισχυρή των τελευταίων, η Γκρέι Άλις, που υπόσχεται να πραγματοποιεί κάθε επιθυμία θνητού με το αζημίωτο, δέχεται την πρόκληση της βασίλισσας να ταξιδέψει μέχρι τους Χαμένους Τόπους για να της φέρει μια shapeshifting δύναμη που ποθεί να κάνει δική της.