Αποκομμένος από σπίτι και γονείς εξαιτίας καταιγίδας, ο μικρός (ακόμα) Μουφάσα υιοθετείται από οικογένεια λιονταριών, επιθυμώντας όσο τίποτε άλλο να επανασυνδεθεί με τους δικούς του στον μυθικό παράδεισο του Μιλέλε. Οι κίνδυνοι και οι προδοσίες, όμως, παραμονεύουν.