Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο 17χρονος Τιμ «κληρονομεί» μια θέση στο φημισμένο ωδείο Mozart των αυστριακών Άλπεων, εκεί όπου κι εκείνος είχε θητεύσει στα νιάτα του. Ένα βιβλίο με παρτιτούρες του «Μαγικού Αυλού», σχέδια και σημειώσεις του μακαρίτη, θα του φανερώσει μια μυστική πύλη η οποία οδηγεί σ’ ένα… οπερατικό σύμπαν παραμυθιού!