Στο Μισισίπι του 1966, με τις πλάτες των τοπικών αρχών, η Ku Klux Klan εξοντώνει έναν ακτιβιστή που μάχεται για το δικαίωμα ψήφου των μαύρων, κινητοποιώντας το FBI το οποίο αναθέτει την υπόθεση σε έναν… μαύρο πράκτορα. Όταν γίνει προφανές πως η ομοσπονδιακή του ιδιότητα δεν αρκεί για να τον προστατεύσει από τον ρατσισμό, ένας… εκτελεστής της Μαφίας καλείται να τον βοηθήσει στις «ανακρίσεις»!