Ο Νέιμ και ο Ράιαν είναι δύο έφηβοι που νοιώθουν την ερωτική έλξη σε μια θρησκόληπτη επαρχιακή πόλη της Αυστραλίας. Μετά από μια τελετή απόπειρας «εξαγνισμού» τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βίαιη οντότητα που παίρνει τη μορφή του ατόμου που ποθούν περισσότερο. Πώς μπορούν να προστατευτούν… ο ένας από τον άλλον;