Σε ένα λετονικό χωριό του 17ου αιώνα, η κλοπή ενός ιερού κειμηλίου γεννά υποψίες μαύρης μαγείας. Η εμφάνιση ενός 80χρονου λυκάνθρωπου αναστατώνει την κοινότητα και όλα οδηγούν σε μια έκρηξη καταπιεσμένων επιθυμιών.