Αλγέρι, 1575. Ο νεαρός στρατιώτης Μιγκέλ ντε Θερβάντες κρατείται όμηρος του Χασάν, ελπίζοντας (μάταια) στην απελευθέρωσή του. Το ταλέντο του στην αφήγηση ιστοριών τού χαρίζει την εύνοια του Πασά, ανοίγοντάς του παράλληλα παράθυρο πιθανής απόδρασης. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.