Έχοντας πέσει θύμα πλεκτάνης από αδίστακτο κακοποιό, ο κορυφαίος μυστικός πράκτορας Λανς Στέρλινγκ προκειμένου να καθαρίσει το όνομά του στρέφεται προς βοήθεια στον νεαρό genius των εργαστηρίων Γουόλτερ Μπέκετ. Εκείνος δουλεύει μυστική φόρμουλα που υπόσχεται θαυματουργά αποτελέσματα, πλην όμως εξαιτίας ατυχήματος ο υπερκατάσκοπος μεταμορφώνεται σε… περιστέρι. Τι κι αν αντί για πόδια έχει δύο φτερά, ένας Λανς Στέρλινγκ ποτέ δεν σταματά!