Ο πρώτος Αφροαμερικανός ντετέκτιβ σε αστυνομικό Τμήμα του Κολοράντο καταφέρνει να γίνει (από τηλεφώνου) φίλος με τον ηγέτη της τοπικής Ku Klux Klan και βοηθά λευκό συνάδελφό του να παρεισφρήσει στην οργάνωση.