Το καλοκαίρι του ’39, πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ένας Αμερικανός reporter αναλαμβάνει να παραστήσει τον ξένο ανταποκριτή για λογαριασμό εφημερίδας της Νέας Υόρκης, ο εκδότης της οποίας είναι ανήσυχος για την άνοδο του Χίτλερ και του ναζισμού στην Ευρώπη. Άθελά του, θα μπλέξει σε μια σκοτεινή υπόθεση συνωμοσίας μεταξύ κατασκόπων και διπλωματών.