Ένας νεαρός πράκτορας του FBI, περιορισμένος σε δουλειές γραφείου, δέχεται να πάρει μέρος σε μια μυστική αποστολή, στην οποία υποδύεται τον ρατσιστή νεοναζί, προκειμένου να εισχωρήσει σε μια ομάδα που ίσως σχεδιάζει επίθεση.