Ο λαός της Ρωσίας βρίσκεται ανάμεσα σε δυο κακά, στις εκκαθαρίσεις του Στάλιν και στην επέλαση των Ναζί. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και ενώ διεξάγονται μάχες και σφαγές, ο αξιωματικός Κότοφ και η κόρη του Νάντια βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία προσπαθώντας να επιβιώσουν.