Απατεώνας τρίτης γενιάς, ο Νίκι παίρνει υπό την προστασία του την πρωτάρα Τζες και της μαθαίνει τα κόλπα του επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται μια ερωτική ιστορία ανάμεσά τους, την οποία εκείνος διακόπτει και εξαφανίζεται. Τρία χρόνια αργότερα, θα συναντηθούν σε ένα άλλο μεγάλο κόλπο.