Ο Άντριου Νέιμαν ονειρεύεται να γίνει μεγάλος drummer της jazz. Ο Τέρενς Φλέτσερ είναι ο μέντοράς του, ένας διευθυντής ορχήστρας που δεν γνωρίζει ψυχικά όρια όταν πρόκειται για τους μαθητές του. Ποιος θα «σπάσει» ποιον;