Ο κυνηγός μαγισσών Γκρέγκορι αναζητεί έναν νέο μαθητευόμενο για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερή του αντίπαλο, τη Μητέρα Μάλκιν, που απειλεί να βυθίσει τον κόσμο στο σκοτάδι. Ο νεαρός Τομ μπαίνει με ορμή στη μάχη, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται εξαιτίας του έρωτά του για τη νεαρή μάγισσα Άλις.